Markttrends in der Photovoltaik-Branche

Der DAA SolarIndex ist ein Stimmungsbarometer für die Investitionsfreudigkeit in kleine und mittelgroße Photovoltaikanlagen. Damit liefert der DAA SolarIndex als Konsumklimaindex Daten für den deutschen Photovoltaik-Markt der gesamten PV-Branche sowie den Stromspeicher-Markt. Er bildet zudem das Konsumklima im Zusammenhang mit (energie-)politischen Ereignissen ab. Insbesondere Solarteure, Installationsbetriebe und Großhändler erhalten interessante Anhaltspunkte zum Geschehen auf dem Photovoltaik-Markt. DAA veröffentlicht den DAA SolarIndex quartalsweise. Weiterhin entstehen bei besonderen Entwicklungen Pressemitteilungen auf Basis der erhobenen Daten.

Erhoben wird der DAA SolarIndex von DAA aus Hamburg. DAA ist einer der größten deutschen Online-Dienstleister und Portalbetreiber für regenerative Energietechnik und ist auf Anfragen zu den Themen Photovoltaik, Heiztechnik, Sanierung und Energieeffizienz spezialisiert. DAA bildet die Schnittstelle zwischen lokalen Fachbetrieben und Interessenten (w/m/d), die im Internet nach Angeboten für Handwerksleistungen und Sanierungsmaßnahmen suchen. Monatlich wertet DAA den Bedarf nach Solar- und Heizungssystemen aus und veröffentlicht Einblicke in den Markt. Deutschlandweit vermittelt das Unternehmen jeden Monat mehrere tausend Anfragen von privaten und gewerblichen Interessenten (w/m/d) an Solarteure und das SHK-Handwerk.

Aus der Gesamtheit der registrierten Anfragen für Photovoltaik-Anlagen in den vergangenen zwölf Monaten wird das durchschnittliche Anfragevolumen eines Monats errechnet, indexiert und dem tatsächlichen PV-Zubauvolumen laut Bundesnetzagentur eines jeden Monats gegenübergestellt. Aus dieser Gegenüberstellung lassen sich – auch vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen – Tendenzen bei der Investitionsentscheidung in Photovoltaikanlagen ablesen. Bei den Indexwerten bedeutet ein Wert über 100 einen überdurchschnittlichen und ein Wert unter 100 einen unterdurchschnittlichen Trendverlauf.

1. Wie entwickelt sich der Markt? Zieht die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen eher an, stagniert sie oder geht sie zurück? Wie entwickeln sich die Photovoltaik Kosten und die Förderkulisse? Auf was für eine künftige Situation am PV-Markt deutet der aktuelle Trend möglicherweise hin?

-> insbesondere interessant für das Photovoltaik-Handwerk

2. Die Zahlen im DAA SolarIndex können Solarteure bei der Abschätzung ihrer künftig benötigten Volumen hinsichtlich betrieblicher und personeller Auslastung unterstützen.

-> insbesondere interessant für die Personalplanung, Lagerhaltung und Monteure

3. Wie wird sich der Photovoltaik-Zubau in Deutschland entwickeln? Welche Tendenz werden Zubau- und Meldezahlen künftig angesichts der aktuellen Nachfrage am Markt zeigen?

-> insbesondere interessant für politische Entscheider und Prognosen zum Anlagenzubau

Hamburg, den 27. Juli 2023. Am 05. Mai 2023 wurde die Photovoltaik-Strategie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlicht. Diese beinhaltet eigentlich Erleichterungen für die Nutzung von Photovoltaikanlagen, sowohl gewerblich als auch privat. Daher ist es erstaunlich, dass zwischen Mai und Juni die Nachfrage nach PV-Anlagen bei DAA um nochmals 14 Indexpunkte zurückging. Was ebenfalls gegen einen Rückgang der Nachfrage nach PV-Anlagen sprechen sollte, sind die laut pvXchange fallenden Modulpreise im selben Zeitraum. Hiernach ist in allen Preissegmenten ein zweistelliger Nachlass zu beobachten.

Im Vorjahr gab es zwar in diesem Zeitraum eine ähnliche Entwicklung, allerdings auf höherem Niveau. Aber es hatte dabei nicht, wie 2023, kurz zuvor die Bekanntgabe von anstehenden Erleichterungen gegeben. 

Was ein Erklärungsansatz für die diesjährige Entwicklung sein könnte, sind weiterhin die hohen Zinssätze. Vor allem bei kurzen Laufzeiten lagen sie laut Interhyp im zweiten Quartal 2023 bei etwa 4 Prozent. Weiterhin könnte, nach langanhaltenden öffentlichen und politischen Diskussionen um das neue Heizungsgesetz, eine neue Zurückhaltung der Verbraucher gegenüber regenerativer Energieerzeugung aufgekommen sein. Möglicherweise ist zudem eine beginnende Tendenz vom Verkäufer- hin zum Käufermarkt erkennbar. 

Nachlassende Nachfrage nach Stromspeichern

Die Nachfrage nach Stromspeichern war von April an ebenfalls kontinuierlich gesunken. Hier kann ein Zusammenhang mit dem leicht, aber seit Jahresbeginn kontinuierlich fallenden Strompreis im selben Zeitraum bestehen. Laut dem Verivox Verbraucherpreisindex Strom war der Strompreis pro Kilowattstunde von April bis Juni 2023 gefallen: von 42,58 auf 41,4 Cent. Möglicherweise war angesichts auch nur leicht fallender Verbraucherstrompreise der Druck, seinen Eigenverbrauch zu erhöhen, weniger hoch. Weiterhin können auch bei den Speichern für den Rückgang der Nachfrage ähnliche Gründe wie für die Photovoltaik gelten.

Im Vorjahr war allerdings im Vergleichszeitraum bei DAA ebenfalls eine fallende Nachfrage nach Stromspeichern zu beobachten – nur auf höherem Niveau. Ein gewisser saisonaler Einfluss ist daher nicht von der Hand zu weisen.

Zubau an Photovoltaik deutlich über Vorjahr

Was hingegen die Zahlen aus dem Vergleichszeitraum im Vorjahr deutlich übersteigt, sind die von der Bundesnetzagentur gemeldeten Zubauzahlen an Photovoltaik. Sie liegen das gesamte zweite Quartal über einem Indexwert von 200, mit einem Peak im Mai von 223 Punkten. Der steigende Zubau entspricht der Marschroute, welche in der Photovoltaik-Strategie des BMWK eingeschlagen wird: Bis 2030 sollen in Deutschland 215 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert sein. Laut Meldung der Bundesnetzagentur lag der Zubau im Juni bereits den vierten Monat in Folge über einem Gigawatt. 

Malte Steingrube, einer der DAA-Geschäftsführer, ordnet die Entwicklung folgendermaßen ein: 

“Die Nachfrage nach PV-Anlagen im Bereich B2C wurde in 2023 bisher stark von Einflussfaktoren wie Zinsentwicklung und politischem Rahmen bestimmt.

Zusätzlich scheint sich, im Gegensatz zu den Pandemie-Zeiten, ein ‘regulärer’ Saisonverlauf mit einem weniger nachfragestarken Sommer abzuzeichnen. In Summe ist so ein Rückgang der Nachfrage zu beobachten. 

Diese Entwicklung setzt vor allem die B2C-Anbieter am Markt unter Druck, die erst kürzlich in den Markt eingetreten sind oder in der Boomphase der letzten zwei Jahre zusätzliche Kapazität aufgebaut haben. Es ist ein verstärkter Wettbewerb um Marktanteile zu beobachten. Hier könnte es, bei anhaltendem Nachfragetrend, im Laufe des nächsten Jahres zu einer Marktbereinigung auf Anbieterseite kommen.”

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Das erste Quartal 2023 beginnt bei DAA mit einer eher gedämpften Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und Speichern. Die Zubauzahlen der Bundesnetzagentur sind hingegen hoch: Sie liegen zwischen 150 und 200 Indexpunkten. 

Diese Entwicklung ist zum einen saisontypisch. Zum anderen aber auch unerwartet angesichts der steuerlichen Erleichterungen, die seit Januar 2023 auf den Kauf von PV-Anlagen und Speichern gelten. Es könnte angenommen werden, dass gestiegene Zinsen und die hohe Inflation bei Investitionen weiterhin zögerlich machen.

Zwischen Februar und März zeigt sich beim Interesse an PV-Anlagen eine leicht positive Tendenz. Angesichts des derzeitigen, zum Beispiel im Preisindex von pvXchange dokumentierten, Abwärtstrend bei den Preisen von Photovoltaikmodulen rechnet DAA jedoch im weiteren Jahresverlauf mit einem stetigen Anstieg des Interesses an Photovoltaikanlagen. 

Bei den Stromspeichern ist zum Ende des ersten Quartals 2023 hin eine leichte Aufwärtstendenz erkennbar. Allerdings steigt die Effizienz der PV-Speicher laufend, wie es zum Beispiel die HTW Berlin in der Stromspeicher-Inspektion 2023 aufzeigt. Dieser Aspekt, sowie stetig sinkende Speicherpreise, wie zum Beispiel die RWTH Aachen in ihrem Speichermonitoring 2.0 aufzeigt, könnten auf eine im Jahresverlauf stärker steigende Nachfrage nach Speichern hindeuten. 

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Im vierten Quartal 2022 sinkt die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und PV-Speichern bei DAA kontinuierlich. Auch die Bundesnetzagentur meldet sinkende Zubauzahlen. Interessant ist diese Entwicklung angesichts stagnierender oder sinkender Modulpreise im besagten Zeitraum.

Hamburg, den 20.02.2023. Wie sich bereits im 3. Quartal 2022 im DAA SolarIndex abgezeichnet hatte, sanken die Anfragezahlen für Photovoltaikanlagen und Speicher ab Oktober 2022 kontinuierlich. Doch nicht nur das: Auch die Zubauzahlen der Bundesnetzagentur fielen von 578.000 kW Nettozubau im Oktober auf 350.400 im Dezember 2022. Dies sei der schwächste Monatswert des ganzen Jahres 2022. Im gesamten Jahr 2022 sei aber das gesteckte Zubauziel von sieben Gigawatt sogar überschritten worden. Damit war 2022 auch aus Sicht der Bundesnetzagentur ein insgesamt gutes Solarjahr.

PV-Nachfrage bei DAA sinkt im 4. Quartal

Zwischen September und Oktober 2022 sank die Nachfrage nach PV-Anlagen bei DAA um 20 Indexpunkte – von 93 auf 73. Der Tiefstwert wurde im Dezember mit 55 Indexpunkten erreicht. Zum Vergleich: Im dritten Quartal hatten sich die Indexwerte zwischen 95 und 98 bewegt.

Bei dem Interesse an Batteriespeichern zeigte sich ein ähnliches Bild. Zwischen September und Oktober verringerte es sich um 26 Indexpunkte von 127 auf 101. Im Dezember lag der Wert nur noch bei 61, hatte sich also im vierten Quartal 2022 nahezu halbiert.

Hierzu ist allerdings zu sagen, dass die Nachfrage nach Photovoltaik und Speichern bei DAA auch in den vorangegangenen Jahren im Dezember gesunken war. Darauf folgte stets ein Anstieg im darauffolgenden Januar. 

Verstärkend für die Entwicklung könnte auch der Kabinettsbeschluss zur Strompreisbremse vom 25. November 2022 gewirkt haben. Denn gedeckelte Strompreise könnten den Handlungsdruck hinsichtlich der teuren Netzstromversorgung gesenkt haben. Auch die deutlichen Zinssteigerungen in diesem Zeitraum dürften ihren Teil zu gesunkenem Investitionsinteresse beigetragen haben.

Interessant ist weiterhin, dass die Nachfrage das gesamte vierte Quartal über sank, obwohl laut pvXchange die Modulpreise stabil geblieben oder gesunken waren. Ein Grund für diese Entwicklung könnte in der Bekanntgabe der Steuersenkungen auf PV-Anlagen, die ab 2023 gekauft werden, gelegen haben. Ob es daher zu Beginn 2023 einen Nachholeffekt geben wird, wird der DAA SolarIndex Q1 2023 zeigen.

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Das Jahr 2022 war insgesamt ein sehr starkes für den Solarbereich. Die Bundesregierung veröffentlichte im März und April zum sogenannten Osterpaket von Wirtschaftsminister Habeck zunächst einen Entwurf und dann einen Beschluss. Die energiepolitische Gesetzesnovelle war sehr umfassend. Sie forcierte die Beschleunigung des Ausbaus Erneuerbarer Energien und die damit einhergehende Energiesicherheit. Die Nutzung Erneuerbarer Energien liegt seitdem im “überragenden öffentlichen Interesse” und “dient der nationalen Sicherheit”.

Im Zuge des Osterpakets sollte die Attraktivität Erneuerbarer Energien auch für Eigenheimbesitzer und Verbraucher steigen: Für PV-Anlagen wurde die Einspeisevergütung erhöht und deren Degression ausgesetzt. Außerdem wurde die EEG-Umlage auf null gesetzt.

Bei DAA war die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen in diesem Zuge vor allem im März und April besonders hoch. Dasselbe galt für Anfragen zu Wärmepumpenheizungen. Den hohen Anstieg der Nachfrage nach Wärmepumpen 2022 – beziehungsweise Förderanträge für Wärmepumpen – bestätigt auch das BAFA: Mit fast 349.000 Anträgen machten sie mehr als die Hälfte aller Anträge aus.

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Hamburg, den 08.11.2022. Laut dem DAA SolarIndex stand das dritte Quartal 2022 ganz im Zeichen der steigenden Nachfrage nach Stromspeichern und des Zubaus von Photovoltaik. Denn die Zubauzahlen der Bundesnetzagentur steigerten sich von Juli bis September um 54 Indexpunkte auf 170.

Eine parallele Entwicklung weisen die Anfragen bei DAA nach PV-Speichern auf. Hier gab es von Juli bis September ebenfalls eine kontinuierliche Steigerung um insgesamt 51 Indexpunkte. Im zweiten Quartal 2022 hatte es keine so stringente Steigerung der Nachfrage nach Stromspeichern gegeben. Eine mögliche Erklärung für die Nachfrageentwicklung im dritten Quartal könnten die in diesem Zeitraum rapide gestiegenen Strompreise sein. Laut dem Vergleichsportal Verivox seien die Strompreise pro Kilowattstunde von Juli bis September um rund 13 Cent gestiegen. Das könnte den Wunsch nach einem höheren Eigenverbrauch von selbst erzeugtem, günstigerem, Solarstrom erklären. Denn das Einsparpotenzial wird mithilfe eines Batteriespeichers umso höher.

Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen lag im dritten Quartal recht beständig um die Index-Marke von 100, mit einer sehr leichten Abwärtsbewegung von 98 auf 95 Indexpunkte. Hiermit korrelieren die steigenden Zubauzahlen: augenscheinlich ein Nachholeffekt zu den sehr hohen Photovoltaik-Nachfragezahlen im ersten Quartal 2022.

Das weiterhin konstante bis wachsende Interesse an Photovoltaikanlagen und an Speichern bei DAA passt insgesamt zum aktuellen Geschäftsklimaindex (GKI) des Bundesverband Solarwirtschaft e. V. für denselben Zeitraum. Demnach sei die Geschäftslage von Solar-Unternehmen überwiegend als sehr gut bezeichnet worden.

Dass ab August die höheren Vergütungssätze für die Einspeisung von Solarstrom galten, spiegelt sich zwar nicht in einem sofort deutlich höheren Anfragevolumen im August und September 2022 wider. Im Vergleich zu Vorjahresentwicklungen ist die Nachfrageentwicklung nach Photovoltaikanlagen zwischen August und September in diesem Jahr aber stabil: Denn von 2017 bis 2020 etwa war ein Nachfragerückgang üblich.

Es bleibt weiterhin abzuwarten, welchen Einfluss die am 14. September im Rahmen des Jahressteuergesetz 2022 beschlossenen Steuererleichterungen sowie der Bürokratieabbau für kleine PV-Anlagen haben werden. Denn die entfallende Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent bedeutet schließlich, ab 2023 eine Photovoltaikanlage zum Nettopreis kaufen zu können, ohne erst aufwändig auf die Kleinunternehmerregelung verzichten zu müssen. Weiterhin attraktivitätssteigernd könnte auch die geplante Ertragssteuerbefreiung für Einnahmen aus dem Betrieb von PV-Anlagen bis zu 30 kW Nennleistung sein.

Die künftige Entwicklung rund um Energiesysteme am Eigenheim könnte aufgrund verschiedener Markteinflüsse künftig aber auch anders aussehen: „Wir erwarten bereits ab dem kommenden Quartal ein verändertes Anfrageverhalten. Darauf weisen mehrere Entwicklungen hin: Zunächst wird eine Baufinanzierung durch den Zinsanstieg deutlich teurer und die zu erwartende Leitzinsentwicklung nährt diesen Trend weiter. Damit wird die Kreditaufnahme für Sanierungen rund um Haus, Heizung und Stromversorgung zunächst unattraktiver für Eigenheimbesitzer.

Weiterhin sinkt der Strompreis am Markt laut Daten von FirstEnergy kontinuierlich und fällt als Treiber von Investitionsentscheidungen, vor allem für PV-Anlagen, im privaten Sektor gegebenenfalls auch weniger ins Gewicht. Ein weiterer Einfluss ist die gesunkene BEG-Förderhöhe. Die letzten Aspekte, die unserer Erwartung nach insgesamt dämpfend wirken könnten, sind Lieferengpässe und der andauernde Fachkräftemangel“, erläutert DAA-Geschäftsführer Rolf Steingrube die Aussichten ab dem vierten Quartal 2022.

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Hamburg, den 19.08.2022. Als Fortsetzung des steilen Nachfrage-Anstiegs aus dem Ende des ersten Quartals erreichte die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen bei DAA im April einen Höchststand: Im Vergleich zum April 2021 stiegen die Anfragen im April 2022 um rund 126 Prozent an.

Nachfrage nach Batteriespeichern schwankt auf sehr hohem Niveau

Auch das Interesse an Stromspeichern hielt im April zunächst das sehr hohe Niveau, um zum Mai hin rund 40 Indexpunkte zurückzugehen – bei einem noch immer sehr starken absoluten Wert. Die Entwicklung von PV-Anfragen und Speicher-Anfragen verlief im April und Mai nahezu parallel. Von Mai bis Juni stieg jedoch die Nachfrage nach PV-Speichern leicht um vier Indexpunkte, während sie für Photovoltaikanlagen um vier Indexpunkte sank.

Ob das erste, medial forcierte, Interesse an alternativer, regenerativer Stromerzeugung bis zum April zunächst gestillt war oder ob eine gewisse Gewöhnung an die energiepolitischen Herausforderungen sowie die außenpolitischen Spannungen eingetreten sind und zum relativen Rückgang der Nachfrage geführt haben, kann nur gemutmaßt werden.

Ein weiterer möglicher Grund für das etwas geringere Interesse an Alternativen zum Netzstrom könnte der vorläufige leichte Rückgang der Stromkosten im Mai sein: Laut dem Vergleichsportal Verivox sanken die Kosten pro Kilowattstunde Strom zwischen April und Mai leicht von rund 43,42 Cent auf 39,3 Cent.

„Obwohl es im zweiten Quartal 2022 Schwankungen in der Nachfrage nach Photovoltaikanlagen und Speichern gibt, muss nochmals betont werden, dass es sich um Bewegungen auf allerhöchstem Level handelt. Trotz leichter Rückgänge in der Anfrage übertrifft diese den Vorjahreszeitraum bei Weitem“, sagt Rolf Steingrube, einer der Geschäftsführer der DAA GmbH.

Der tatsächliche Zubau an Photovoltaik pendelt sich laut Bundesnetzagentur im zweiten Quartal 2022 auf Werte zwischen 517.792 kW im April und 573.807 kW im Juni ein. Dass auf die sehr hohe Nachfrage im April kein ebenso hoher Zubau folgt, könnte eventuell Lieferengpässen und Fachkräftemangel im Handwerk geschuldet sein.

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Zwischen Februar und März 2022 hat DAA im quartalsweise erstellten SolarIndex eine ungewöhnlich stark wachsende Nachfrage nach PV-Anlagen und Speichern festgestellt. Die Steigerung ist direkt nach dem saisontypischen Rückgang beziehungsweise der Stagnation im Februar erkennbar.

Das starke Wachstum zwischen Februar und März wird besonders im Vergleich mit den Vorjahren deutlich: Während es bei Photovoltaik 2021 noch 43 Prozent betrug, steigerte sich das Wachstum 2022 hingegen um 73 Prozent. Zum Vergleich: 2020 war zwischen Februar und März ein Negativwachstum von -9 Prozent zu verzeichnen.

Den deutlichsten Sprung machte 2022 allerdings die Nachfrage nach Batteriespeichern: Hatte sie 2021 noch eine negative Entwicklung von -26 Prozent zwischen Februar und März zu verzeichnen, betrug 2022 der Anstieg zwischen diesen Monaten hingegen ganze 127 Prozent.

Daraus lässt sich ableiten, dass die Nachfrage und die tatsächlich ausgeführten Installationen von Photovoltaikanlagen sich in etwa die Waage halten. Was zudem heraussticht, ist die starke Steigerung des Zuwachses an Anfragen nach PV-Speichern zwischen Februar und März 2022. Weiterhin zeigt die Entwicklung, dass das Interesse an einer Steigerung des Autarkiegrades und einer einhergehenden Erhöhung des Eigenverbrauchs deutlich gewachsen ist. Eine Ursache können die immens gestiegenen Strompreise sein, die den Wunsch nach Unabhängigkeit von großen Stromversorgern und externen Markteinflüssen verstärkt haben.

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